金融理财师计算题怎么学习?

2024-06-18 19:41

1. 金融理财师计算题怎么学习?

1、计算题没有太多的解题技巧,靠的是熟能生巧。
2、需要注意的是,有时按照不同的计算步骤得出的答案不一致,有时一道题计算出结果后在四个选项里都没有找到相同的答案,此时大概回忆一下计算过程,确认无误后选择与自己的计算结果最接近的一个。
3、此外,在复习公式时要注意特殊情况下的公式简化,有时此类简化可大大节省计算的时间。

金融理财师计算题怎么学习?

2. 如何考取金融理财师?

金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(FPCC)组织编写,由中信出版社出版:
  (1)《金融理财原理·上册》
  (2)《金融理财原理·下册》
  (3)《投资规划》
  (4)《个人风险管理与保险规划》
  (5)《员工福利与退休计划》
  (6)《个人税务与遗产筹划》
考试费用
  1.AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。
  2.CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中:
    《投资规划》考试费为人民币500元;
    《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元;
    《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元;
    《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元;
    《综合案例分析》考试费为人民币570元。
  3.EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。
不是金融专业的学生的话,就要早点好好准备,一方面里面的许多金融常识你都不知道,另一方面你要重新学起,话费有不小。建议先复习,复习好了在报考。
      无忧学习网去报个班还可以,这是我同学包过班的网站,你可以参考一下,祝你考试顺利。

3. 金融理财师好考吗?

问题一:理财师AFP那种,好考吗?  不难考 
  考试方式:统考,闭卷,机考。 
  考试地点:全国共设置52个考点,请考生登录“考试认证系统”选择报考城市(省市自治区、城市),就近参加考试。 
  特别提示: 
  AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点,除 *** 、香港、澳门外,所有省会城市均设有考点。此外,部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时,请先从下拉框中选择省市自治区,然后再从单选框中选择城市参加考试 
  考试费用:从2010年7月即将进行的考试报考来看,AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。 
  报考条件 
  根据2010年(7月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财管理师(EFP)资格认证考试报名简章来看,AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可: 
  1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试; 
  2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。 
  
   问题二:金融理财师是什么?好考吗? 30分 不好考,就是专业帮人投资理财的啊,他们分为好多种,黄金理财分析师,白银理财分析师,,,要达到那个级别光靠一个证没用,还得资历,能力,不是那么简单的! 
  
   问题三:拿到AFP金融理财师证书 难考吗  不算太难,但你必须把考试复习资料认真复习过。上午考试要点在各种货币时间价值计算上,所以这块你必须掌握牢靠;下午考试要点在保险、员工福利上。基本学习完课程,认真复习考试资料,通过的概率都挺高的。 
  
   问题四:金融理财师好考吗?  有点难度,没有难度的话,岂不是谁都是金融理财师了嘛 
  
   问题五:afp金融理财师好考吗  AFP金融理财师还是有一定的考试难度的,认真学习考试过关没问题,需要考试资料,私信 
  
   问题六:理财师怎么考  1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级) 
  2、助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。 
  3、考试时间: 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 
  4、报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。 报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。 ① 连续从事本职业工作13年以上;② 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;③ 取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指:经济学、管理学、法学。 
  
   问题七:AFP金融理财师考试难不难  据说很难么 
  
   问题八:我想考金融理财师,请问很难考吗?用处大吗?  有难度,而且学费高1万多,但是最好有相关银行从业经验,在金融业考试通过,银行会报销,需要统一报名上课培训,才有可能考上。 
  
   问题九:AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗 含金量高吗  像 cfa aicca cpf AFP一样虽是外国的 ,但是得到我国人保厅考试中心认证的,和国内的考试一样的合法地位,金融机构特别是银行都认可他的,他是CPF在中国的过渡板,在中国叫金融理财师,但CPF官方来说是助理金融理财师,是二级,考了它才可考CPF,但在国内CFP不多的情况下,AFP还是很很有用的,但我要说的是,这个在银行很好用,但银行不是那么好进得,不知道你的学历,背景能进银行吗,进去了也不都做理财,财富管理,要没机会做理财师,考了也没多大用,证券,基金,信托,保险,第三方理财机构就更不用说了,更本没有专门的理财师(总分公司,业务总部除外),有投唬顾问的话也就是挂羊头卖狗肉的业务员,要自己找客户的,底薪低,工作流动性大。证券公司的投资顾问到也还可以,但不强求要这个证,他们要的是国内证券协会的投资咨询资格和国外的分析师证书,研究生得话有招的,本科生投资咨询资格加至少两年相关工作经验,有的公司就要求是证券行业的经验,有的是自己提拔员工,这样要业务做的好,但是现在这个行业也不好做,大多是从客户经理干起的,没干系的话很难再一家公司转正,待下去,就不用说提拔你当顾问了。还有就是本科生有CFA 或者ciia,这个国外的证书有些难度,会用也高,特别是CFA,希望对你有帮助 
  
   问题十:理财师AFP那种,好考吗?  不难考 
  考试方式:统考,闭卷,机考。 
  考试地点:全国共设置52个考点,请考生登录“考试认证系统”选择报考城市(省市自治区、城市),就近参加考试。 
  特别提示: 
  AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点,除 *** 、香港、澳门外,所有省会城市均设有考点。此外,部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时,请先从下拉框中选择省市自治区,然后再从单选框中选择城市参加考试 
  考试费用:从2010年7月即将进行的考试报考来看,AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。 
  报考条件 
  根据2010年(7月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财管理师(EFP)资格认证考试报名简章来看,AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可: 
  1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试; 
  2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。

金融理财师好考吗?

4. 金融理财师一次通过有什么复习经验?

1、复习要边看边练,要着重锻炼自己的动手能力,把题目做对弄懂,才算真正掌握了知识点。
2、尽量模拟考试环境,提高做题速度,确保一定的正确率,尽快适应真实考试的速度和难度。
3、考试前一周一定要和同学多交流,多沟通。交流复习经验,共享做题技巧,提升考试信心。

5. 金融理财师具体要学习些什么

金融理财师考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)
金融理财师考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等

参考:金考网

金融理财师具体要学习些什么

6. 金融理财师的关于考试

 考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

7. 理财师怎么考?什么条件、内容?难不难?

如何成为一名专业理财师 

目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 
  ●注册理财规划师(CFP)认证 
   证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。 
   主办机构:CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning,简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年,由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成,是全球理财行业的“开山鼻祖”。 
  证书效用:CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 
  报考条件:报考者需具有一定的财经知识和英语基础,而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 
  考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。 
  报名地点:上海财经大学(证券期货大楼110室)、上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)。 
  理财师职业证书集萃 
  ●注册财务顾问师(CFC)认证 
  证书名称:Certified Financial Consultant,中文翻译为注册财务顾问师,简称CFC。 
  主办机构:CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域,IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构,其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式,更有助于考生的职业发展。 
  证书效用:CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年,CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可,包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计,目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。 
  报考条件:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 
  考试内容:CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请CFC资格。 
  报名地点:上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)。 
  ●特许财富管理师(CWM)认证 
  证书名称:Chartered Wealth Manager,中文翻译为特许财富管理师,简称CWM。 
  主办机构:CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称 AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构,目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 
  证书效用:CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。 
  报考条件:大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年者;具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年者。此外,以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 
  考试内容:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。 
  报名地点:目前,美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心,上海地区暂无相关的培训和认证机构。 
  

理财师怎么考?什么条件、内容?难不难?

8. 金融理财师的从业经验

满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构会计师事务所律师事务所中国金融理财标准委员会认定的其他机构AFP资格申请人从业经验的时间要求是:(注:兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算))具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。职业道德 (Ethics)满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

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